Dit wonderlijke avontuur speelt zich lang geleden af, in de tijd dat de geschiedenis nog moet beginnen en de aarde nog plat is.

Kapoerem Kapoerowitzj woont in het land van de Roes, waar de spreekwoorden vandaan komen. Hij gaat op zoek naar zijn vader, die verdwenen is op het oneindige meer waar Kapoerem is opgegroeid. Het wordt een vreemde reis. Kapoerem komt als roeier terecht op een varend paleis. Hij ontmoet een tovenaar die beweert dat hij zijn vader betoverd heeft. Hij helpt de burgers van de stad Pasta aan een nieuwe plek om te wonen. Kapoerem schaakt met een zekere Attila de Hun en wijst keizer Napoleon de (verkeerde) weg naar huis. Zijn vader vinden is een hele klus, vooral omdat Kapoerem zo onhandig is. En wie is toch dat jongetje dat zijn spiegelbeeld lijkt en dat overal opduikt?